Фильм о старожиле тайги в горных Саянах на границе с Тывой. Это была последняя осень, когда потомок староверов охотился на своей территории. В эту осень он прощался с тайгой, с озером, с природой, которая сделала его мудрым и выносливым. Съемки проходили на границе с Тывой, в Хакасии, в городе Абаза.